Тим и Милли уже давно делят одну крышу. Иногда они ловят себя на мысли — что их держит вместе? Чувства или просто привычка? Ответа нет. В поисках перемен они перебрались в тихий провинциальный город. Милли устроилась в школу, Тим по-прежнему бьётся над своей записью — альбом никак не складывается.
Как-то раз они отправились гулять в лес. Неожиданно земля ушла из-под ног — оба провалились в узкую расщелину. Пришлось провести в темноте пещеры всю ночь, дожидаясь рассвета.
Утром, выбравшись наружу, Тим стал замечать странные перемены в себе. Если Милли отходила даже на несколько шагов, его охватывала настоящая физическая слабость. Её присутствие стало чем-то вроде воздуха — без неё он буквально задыхался. Эта тяга, внезапная и всепоглощающая, пугала его своей необъяснимой силой.