Над тихим приморским городком вдруг потемнело небо. Вместо обычного дождя с высоты посыпались спелые апельсины. Среди фруктов упало и странное существо — маленькое, мохнатое, неугомонное. Оно явно обожала апельсины.
Зверёк случайно оказался в саду у Геннадия, угрюмого старика, который почти ни с кем не общался. Увидев, как местная состоятельная дама мечтает заполучить диковинку для своей избалованной внучки, Геннадий, назло всем, решил оставить находку у себя.
Эта самая дама владела кондитерской фабрикой. Ей давно хотелось узнать секрет особого шоколада, который продавался в маленьком магазинчике. Хозяйкой магазина была дочь Геннадия. Между отцом и дочерью годами лежала обида, и они не разговаривали. Богачка пыталась выведать рецепт, пользуясь этой ссорой.